این فیلم داستان زندگی فوستر جنیکینز را روایت می کند که علی رغم داشتن صدایی بد، قصد داشت تا خواننده اُپرا شود و … ...

پسر جوانی که در یک خانه سالمندان زندگی می‌کند، رابطه‌ای دوستانه با یک شعبده‌باز بازنشسته برقرار می‌کند.

لورا هندرسون که به تازگی بیوه شده، تئاتر ویندمیل در لندن را به عنوان سرگرمی خریداری می‌کند. پس از راه‌اندازی یک نمایش متنوع و نوآورانه که توسط تئاترهای دیگر کپی می‌شود، آن‌ها شروع به ضرردهی می‌کنند. خانم هندرسون پیشنهاد می‌دهد که نمایش‌های بورلسک جسورانه‌ای مشابه مولن روژ پاریس را به برنامه‌هایشان اضافه کنند.